女主美咲在夜晚的公园偶遇神秘男子拓海，两人因一场意外而开始了一段无名无分的关系。拓海总在深夜出现，身上带着野兽般的野性与温柔。美咲逐渐发现拓海身上隐藏的秘密——他会在满月之夜变成野兽。随着两人关系深入，美咲面临抉择：是接受拓海的双重身份，还是逃离这段危险又诱惑的恋情？影片以细腻的笔触描绘了欲望与恐惧交织的夜晚，探讨了现代人内心深处的孤独与对真爱的渴望。